貓仔(林國雄飾)與大貓(冼林旭飾)兩兄弟，大貓性愛女色；貓仔兇狠陰毒。二人在港，不務正業(yè)，終因犯罪入獄。獄中有積犯七叔(羅烈飾)乃黑社會大哥，對貓仔蠱惑和頑強之性格頗為賞識，將之收入門下。左輪泰探長(陳觀泰飾)服務警界多年，為人機智，手段強硬，被譽為罪惡克星。當年貓仔兄弟亦是被他拘捕入獄。貓仔兄弟刑滿出獄，貓仔欲思報復……